东方财富不做“金控”谋“全牌照” 创始人家族拟套现40亿

原创 Kbet365  2020-11-07 08:11 

东方财富不做“金控”谋“全牌照” 创始人家族拟套现40亿

本报记者/王力凝/北京报道

截至11月6日收盘,A股首家拥有证券全牌照的互联网公司东方财富(300059.SZ),总市值达到2170亿元,在证券行业市值中仅次于中信证券和中信建投。

不久前,东方财富发布的2020 年三季报数据显示,公司前三季度实现营业总收入59.46亿元,同比增长92%;净利润33.98亿元,同比增长143.66%。成立之初,东方财富的主要利润来自“东方财富网”“股吧”“天天基金”的广告信息服务收入,而如今的东方财富已然发展成为一家金控集团:旗下拥有证券、公募及私募基金、小额贷款、征信、基金销售、证券投顾等业务,构建起了一张庞大的财富生态圈。

业绩提升、股价上涨,东方财富创始人其实的身家暴涨。最新公布的《2020年胡润百富榜》中,东方财富的创始人其实家族以600亿元的财富跻身第68名,而在2019年其财富为220亿元,位于第153名,一年翻了一倍多。

拿下多张金融牌照

根据东方财富官网介绍,东方财富作为一站式互联网服务平台,旗下拥有证券、基金销售、金融数据、互联网广告、期货经纪、公募基金、私募基金、证券投顾及小额贷款等业务板块。

成立于2005年的东方财富,最初通过东方财富网、天天基金网、股吧、东方博客等相关用户提供财经资讯,当时的主要利润是广告信息服务收入。在积累了庞大的用户群体之后,东方财富开始流量变现。

2012年,东方财富子公司上海天天基金销售有限公司取得基金销售业务资格,进入基金代销领域。根据东方财富的2020年半年报数据,天天基金网已上线140家公募基金管理人8729只基金产品,基金销售额为5683.63亿元,其中非货币型基金销售额为2899.65亿元。

2014年12月,东方财富公告称使用自有资金收购位于香港的宝华世纪证券有限公司100%的股权,交易价格1300万港元。随后,该证券公司改名为“东方财富国际证券有限公司”。2015年,东方财富以45亿元收购了西藏同信证券股份有限公司100%股份,并更名为“西藏东方财富证券股份有限公司”。

2015年7月,东方财富公告以2.5亿元收购了第三方支付公司易真网络科技股份有限公司27%的股份,成为该公司第二大股东,获得了第三方支付的牌照。

早在2015年5月,东方财富公告称拟使用超募资金2亿元,投资设立基金管理公司,业务范围包括基金募集、基金销售、资产管理等。等待3年之后,东方财富拿到了公募牌照,公司名称确定为“西藏东财基金管理有限公司”。

2016年,东方财富宣布以3350万元与关联方共同设立征信公司,即如今的“东方财富征信有限公司”,随后东方财富实现了对该征信公司的全资控股。

2017年7月,东方财富成立了上海徐汇东方财富小额贷款有限公司,拿下了网络小额贷款牌照。

除此之外,东方财富还将触角伸向保险行业。2016年4月,东方财富宣布进军保险业,计划以自有资金5000万元投资设立全资子公司上海东方财富保险代理有限公司。公司注册资本5000万元,拟定经营范围为保险专业代理。

不过,该保险代理公司一直未能落定,东方财富继续以“买买买”的方式进入了保险业。2019年5月,东方财富以6427万元,完成了对上海众心保险经纪有限公司100%股权收购及增资,随后该公司更名为“东财保险经纪有限公司”。

11月1日,央行发布的《金融控股公司监督管理试行办法》已经正式实施,其中对金控集团的定义为:“控股或实际控制两个或两个以上不同类型金融机构,自身仅开展股权投资管理、不直接从事商业性经营活动的有限责任公司或股份有限公司。”

由于东方财富自身是直接从事金融类商业活动,所以将东方财富定义为“金控集团”或许并不恰当。就此,东方财富相关人士对《中国经营报》记者也明确回应,公司不属于金融控股公司。

不可否认的是,东方财富创始人其实(本名:“沈军”)作为国内最早的股评人,早已实现了阶层的跨越,如今掌握着一个庞大的金融集团。天眼查的数据显示,东方财富旗下100%控股、报表合并的子公司高达26家,涉及到基金代销、公募基金、证券、第三方支付、网络小贷、 保险等金融领域。东方财富建立起来的财富行业生态圈,拥有多个金融牌照。

随着东方财富不断的并购,东方财富股价在2020年创出新高,创始人其实家族财富也水涨船高,以600亿元的财富跻身《2020年胡润百富榜》第68名。在《2020胡润中国10强金融科技企业》中,东方财富位于第三名,价值2215亿元,仅次于蚂蚁集团和陆金所之后。

超高“财技”

11月2日,《网络小额贷款业务管理暂行办法(征求意见稿)》下发,对贷款额度、杠杆上限、不得跨省经营等作出了严格规定。东方财富人士告诉记者,公司会按照国家相关规定合法经营,由于小额贷款在公司业务中的占比极低,所以对公司的影响不大。

根据东方财富的2020年半年报,东方财富的证券行业收入占到了60%以上,本质上,东方财富仍是一家以证券、金融电子商务服务为主业的公司。

2020年以来,上市券商加大融资力度。Wind数据显示,已经有18家券商公布的年定增、配股融资计划,合计高达1598亿元。然而,东方财富却走出了一条与众不同的融资路径。

10月21日在公布三季报同时,东方财富还公布了一份158亿元的可转债方案,募资将用于补充全资子公司东方财富证券的营运资金,尤其是加快发展融资融券等信用交易业务,以及扩大证券投资业务规模,以增强其抗风险能力。

这已经是东方财富今年实施的第二次可转债计划。

2020年1月13日,东方财富发行了73亿元的可转债,募资也是用于补充东方财富证券的营运资金。而在2017年12月,东方财富第一次发行了46亿元的可转债,募资同样用于补充东方财富证券的营运资金。

在这三次可转债融资中,东方财富合计募资金额277亿元,其中245亿元用于东方财富证券的信用交易业务,占比超过88%。所谓的信用交易业务,实际上就是融资融券业务,这已经成为东方财富证券快速发展的业务之一。

中证协公布的证券行业2020年上半年经营情况数据显示,东方财富净资本位于排名33位,而其融资融券业务利息收入排名第19位。

通过实施可转债,东方财富的总资产得以快速提升。截至三季度末,东方财富总资产为901.17亿元,较期初增45.75%;归属于上市公司股东的所有者权益318.05亿元,较期初增49.94%,股本86.13亿股,较期初增长28.26%。

2020年7月,东方财富公告称计划发行不超过50亿元的银行间债券市场债务融资工具,拟用于公司及下属公司偿还借款、补充运营资金、项目建设等。2020年的3次融资,东方财富将获得资金281亿元。

一位金融从业者告诉《中国经营报》记者,可转债和银行间债券市场融资工具的利率较低,企业的融资成本降低,而且相较于其他券商的定增、配股,可转债在监管审批上更为容易。

值得关注的是,通过实施可转债,上市公司的实际控制人也能够减持获利。

11月4日,东方财富发布公告称,公司控股股东的一致行动人沈友根(沈军之父)减持公司股份8150万股。以减持均价计算,沈友根本次套现超过20亿元。

在此前的7月10日,东方财富公告称,沈友根计划减持不超过1.61亿股,套现超过43亿元。现在沈友根的减持计划已经完成了一半。

除了沈友根之外,2020年以来东方财富副总经理程磊、监事会主席鲍一青都公布了减持计划。

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